По праву славится земля русская богатырями и разбойниками злыми. А выше всех князь сидит, порядок наводит и следит за всеми делами. Да вот не всегда у князя получается решать вопросы так, как было бы правильно. И сейчас не задались дела: с богатырем он поругался, от Соловья Разбойника потерпел немалый урон: прямо из-под носа бандит окаянный увел царскую казну! Что же теперь делать князю-то? Решает он идти с Ильей на поиски похищенных драгоценностей, а за ними вслед увязывается корреспондентка местной летописи «Новая береста» - краса-девушка. Непростая выдалась у путников дорога – до самого Царьграда довела их, где героям повстречался Император Византийский. Да только плохо все вышло: поругались Илья и князь с императором этим, а тот заключил против них союз с Соловьем Разбойником.