Сюжет фильма основан на манхве (корейском комиксе) Мин-Ву Хунга, о чем напоминает анимационный пролог истории. Фильм рассказывает историю о Айване Азаксе. Мужчина живет в мире будущего, где вампиры и люди сотни лет сражаются друг с другом, а во главе страны стоит церковь. Он и сам состоит на службе у религии. В этом темном мире существуют свои правила — и все должны подчиняться церковным законам, не говоря уж о ее служителях, пастырях. Но когда племянницу Айвана похитила банда злобных вампиров, он выходит на тропу войны. Ради того, чтобы спасти девушку, священник готов пойти на все — даже на преступление перед Церковью.