Как это здорово — повстречать настоящего вампира и полюбить его всей душой! О чем еще может мечтать мрачная девочка вроде Бэллы? А вот потерять этого вампира ой как неприятно, тем более, если он рисковал собой, чтобы спасти тебя. Бедная Бэлла в смятении — она находит утешение с индейским пареньком Джейкобом. И надо же такому случиться, что и тот оказывается не просто мальчишкой, а еще одним темным существом. Джейкоб — оборотень, а оборотни намного более опасны, чем вампиры вроде Эдварда.
А тут еще одна проблема — возможно, Бэлле придется выбирать, кого она любит и с кем идти всю жизнь — смертного или нет.