Однажды, художник-мультипликатор Тим Эвери нашел чародейную маску Локи, она помогла ему превратить свои заветные мечтания в реальность. Первая же примерка маски помогла Тиму завести ребенка. Родился сын Элви со сверхъестественными, уникальными способностями. Маленький Элви с собачкой Отис, всячески пробуют проверить сказочные способности Маски и наводят в доме полный кавардак. Однако, когда сам Локи, бог озорства, решает вернуть себе маску, у героев возникают большущие проблемы. Они враждуют, ссорятся, мстят и по разному вредят друг другу. В конечном результате, боксируя, Тим в Маске побеждает Локи. Малыш Элви называет папой Тима, а Локи получается, избежать кары.